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② 去产能是否重新加码有待观察。③ 扩大需求、支撑物价是否需要放松房地产?我们认为,通缩风险加大了房地产政策放松的可能性,但至少上半年并不是政策放松的合适窗口,一方面是因为上半年PPI陷入负增长的风险目前看相对较小,另一方面是因为,在贸易战尘埃落定之前,全面房地产政策并非理想的政策选择。

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